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    如何下好低空經濟這盤大棋?

    時間:2024年04月21日   來源:

    低空經濟上承人類航空百年發展歷程,下接綠色、數字科技前沿,被廣泛應用于經濟社會的方方面面,正在成為激活立體空間資源、重塑產業經濟格局、改變生產生活方式的重要力量。

    然而,倘若缺少對其概念和特點的科學認知,低空經濟發展可能會誤入歧途。根據筆者對民航通用航空綜合經濟貢獻的測算,目前我國傳統通用航空、廣義eVTOL(電動垂直起降飛行器)及其服務保障業態的存量資產原值約1萬億元人民幣,低空經濟每年對國家GDP的綜合貢獻(直接產值、間接拉動、引致推動等)約4000億元,相當于我國同期GDP的0.4%。作為對比,根據美國通用航空制造商協會(GAMA)的計算,通用航空每年為美國GDP創造逾千億美元的綜合貢獻。

    如何下好低空經濟這盤大棋?梳理其概念、分析其結構性特點并給出事關未來的建設性建議,對當下的低空經濟發展尤為重要。

    低空經濟“棋路”寬廣

    與無人駕駛航空、新能源汽車等描述某些具有一致性特征事物的概念界定不同,“低空經濟”首先是一種經濟形態。經濟即“經世濟民”,描述的是價值創造、轉化與實現,包含生產、分配、交換、消費。因此,“低空經濟”是指以“低空”為載體或特點的社會再生產全過程。

    所謂低空經濟,是綠色、智慧、物聯等航空新技術驅動多種新型低空飛行活動在各行各業的廣泛應用,是通過創造新價值、孕育新規則、配套新基建、催生新消費而形成的經濟形態。

    從場景看,低空經濟涵蓋數十種應用,既涵蓋當前通用航空幾乎全部應用場景,也包括城市配送、中短途物流等貨運場景,以及日常通勤的中、短途載人運輸,其服務和應用領域十分廣闊。從構成看,低空經濟包括研發制造、運營應用、基礎設施、創新服務和安全監管5大類,上游關聯新材料、電子、發動機等數十個產業,下游服務國民經濟第三產業,其基礎設施包含傳統地面物理基礎設施、新型基礎設施以及專用數字基礎設施,并以各類高端服務業為保障和支撐,產業鏈條長、帶動潛力大。

    按機型分,低空經濟既包括傳統的固定翼通用飛機、直升機,也包括各類有人駕駛改無人駕駛的航空器,還包括使用儲能電池、電機和螺旋槳推進、具備垂直起降能力、采用新穎獨特設計的電動垂直起降飛行器(eVTOL)。廣義eVTOL涵蓋各類消費級無人機、工業級無人機和新型客貨運輸航空器,既有無人駕駛,也包含有人駕駛。

    面對這樣一個包含數十種應用場景、上百種機型、萬億元存量和每年數千億元經濟貢獻的新業態,不同場景、機型類別和地域范圍的低空經濟發展差異性很大,需要建立一個結構性分析框架。

    新型航空器“棋子”多樣

    “通用通用,人人都用”,低空經濟的核心在于應用,而制造、運營、保障等環節均是圍繞應用搭建的。應用可進一步抽象為場景,盡管低空經濟的潛在應用場景很多、理論市場需求非常廣闊,但這些場景均為成熟場景,并非有了低空經濟概念或新型eVTOL航空器才被全新創造出來。低空經濟的產生和發展過程本質上是新型航空器借助效率或成本優勢,對傳統作業/載運工具的替代。

    與數字時代各類App或智能產品的普及歷程類似,eVTOL市場催生了大量需求,而其有效市場規模取決于產品或服務的供給能力。換言之,“足夠好”的產品能夠普及應用,在市場機制下實現供需平衡;“比較好”的產品能帶來更好的用戶體驗,但在成本或便利性上尚存不足,需要借助政策引導或企業補貼才得以實現規模應用,達到市場出清;“不夠好”的產品自身性能等難以匹配其美好愿景,不存在有效市場,但存在戰略性價值,可以借助風險資本獲得發展。

    按照eVTOL的成長規律,結合其應用場景,可以將eVTOL分為成熟類、成長類與探索類三類。

    成熟類以多旋翼構型的微輕小型無人機、農業植保無人機為主,機型結構簡單,依托智能手機部件、復材精密加工等成熟產業作為配套,飛控、軟件等核心技術和供應鏈全部自主可控。這類機型主要使用120米以下適飛空域,在視距內按預定軌跡自動飛行,無須專用通導監設施和起降場地,無須適航而參照消費品管理。在航拍、農業植保等代表性場景中,作為生產工具的eVTOL具有顯著的成本、效率優勢,已實現普及應用。根據中央網信辦《中國數字鄉村發展報告(2022年)》,2022年無人機植保已達14億畝次,相當于我國耕地總面積的70%。由于市場規模較大,行業實現了專業化分工,整機研制、部件研制、銷售、運營、維修、培訓、保險等各司其職。除制造環節因技術原因呈壟斷競爭格局,其他環節均以大量中小企業充分競爭為主。

    成長類以復合翼構型的中大型無人駕駛eVTOL為主、輕小多旋翼無人機為輔。復合翼機型有更大的全尺寸和起飛重量,以提升商載、增加航程和續航時間,但機型本身的技術特征、產業鏈結構和供應鏈體系與輕小多旋翼差異不大。由于場景需要,復合翼中大型無人eVTOL飛行高度多在300米以上、超視距、按預定軌跡自動飛行,需要在航路下方打造專用通導監設施,使用專用起降場地。同時由于對空中、地面第三方存在潛在風險,需要進行適航管理。在各類巡查(電力、國土、交通、應急、警用等)、物流和編隊表演等場景應用中,eVTOL相比傳統作業工具能夠顯著提升效率。

    探索類以面向城市載人交通運輸(UAM)的大型eVTOL為主,按照對航程長短的不同理解,多旋翼、復合翼和傾轉翼3種構型的產品均有涉及。這類機型多具有噸級起飛全重,主流產品能夠提供5個座位,巡航高度數百至數千米、超視距、具備可選自動駕駛能力,同時應具備主動感知、避讓的自主飛行能力,需使用自動化垂直起降場地,建立以算力、算法為支撐的全數字運行服務體系。同時由于對空中、地面第三方存在潛在風險,需要進行適航管理。根據各主機廠發布的美好愿景,UAM能夠大幅(70%以上)縮短通勤時間,同時其價格僅與豪華網約車相當,因此應具備萬億美元級的廣闊市場前景。由于需要革命性技術跨越、整套數字綠色生態系統支撐,同時要解決安全性、融合運行等難題,短期內尚無“足夠好”的產品實現實質性商業化。

    合力下好每步棋

    低空經濟是一個集合概念,每一類場景都有其適用的航空器構型、空地運行條件、市場特點、商業模式等,需要以結構性的理念來培育、促進和推動其發展。換言之,切忌將低空經濟作為某個單一業態對待,而必須堅持面向場景的差異化發展,遵循“一個區縣重點適配幾個場景”的理念,樹立“一個場景接著一個場景干”的信心。

    由于低空經濟發展涉及的利益相關方較多,行業管理部門、地方政府、企業、科研機構應共同發力。

    作為行業管理部門,要根據不同低空經濟產品和場景的差異化特點,構建差異管理目標、理念和工具。對成熟的娛樂、航拍、植保應用,目前的主要問題是普及性應用的規范,即在不影響使用便利性的前提下,減少其對空域傳統用戶、地面第三方的影響,實現風險可控。對成長類的巡查、物流、表演等應用,需要解決標準化問題,重點消除細分市場頭部企業之間的運行差異,以實現航路、數據、起降場等公共資源共享共用,提升運行便利性。對探索性的載人eVTOL,需要監管部門與主機廠聯合建立包容航空新技術的安全管理新架構,爭取國際話語權,同時為新技術在民航運輸領域的應用探索更多經驗。

    因地制宜是地方政府發展的主題。要綜合“國之大者”“?。ㄊ校┲笥嫛薄懊裰笄椤?,摒棄什么都要的“全產業鏈”“全價值鏈”模式,根據各地資源稟賦和經濟社會情況,在低空經濟的諸多業態中匹配供給與需求。一類場景就是一條產業鏈,要根據適合當地的應用場景所處的發展階段,有針對性的建鏈、補鏈、強鏈,持續做大、做優、做強。

    處于細分市場頭部的企業,要充分參與國際競爭,發揮我國在超大市場規模、數字經濟、新能源、軟件開發等領域的優勢,探索產品和服務“走出去”,主導和引領國際標準規范制定,爭取我國在新業態中的國際話語權。而科研機構則要依托綠色、智能、網聯等航空新技術,將我國與傳統航空強國置于同一起跑線。

    國情、要素與資源稟賦決定了我國或將選擇與西方國家差異化的未來航空技術路線。未來各方要形成合力,針對低空經濟發展中的共性關鍵問題,圍繞能源動力、安全管理、運行技術、智慧監管等開展深入研究,為我國低空經濟發展提供持久動力。

    (作者:于一     單位:中國民航管理干部學院通航系)

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